Cựu vệ binh hoàng gia Kao phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi khốc liệt của cấp trên, vì họ không chấp nhận anh – một người Mãn Châu – kết hôn với phụ nữ Hán, và trong nỗ lực cứu hoàng tử trẻ, anh vô tình gây ra cái chết bi thảm cho cậu bé. 14 năm sau, Kao sống trong men rượu và nỗi ám ảnh tội lỗi, cùng đứa trẻ mồ côi Shu Geng. Hai cặp phù thủy già, Old Man và Old Spinster, luôn tranh cãi gay gắt về những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng rồi, kẻ thù truyền kiếp Sorcerer Bat tìm thấy tung tích và ra tay giết chết Kao. Với dã tâm đen tối, Sorcerer Bat ép Shu Geng đóng giả hoàng tử để phục vụ kế hoạch thống trị. Shu Geng liều mình trốn thoát, gặp gỡ chú hề kỳ bí trong lọ, và lạc bước vào thế giới của hai cặp pháp sư hay cãi vã, những người truyền dạy cho anh những bí kíp huyền bí.